Durch die Anwendung von nur noch einem Tool konnte der unproduktive Zeitaufwand wesentlich reduziert und Doppelspurigkeiten vermieden werden.
Was schätzen Sie am Meisten am Treuhandtemplate von Lean Business?
Die Checklisten für die Steuerberatung. Wir nutzen diese Checkliste zur Auftragsüberwachung.
Warum haben Sie sich für die Standardisierte Lösung für Treuhänder von Lean Business entschieden?
Für die Evaluation einer Leistungserfassung- und Fakturierungssoftware haben wir bei 10 Lieferanten Offerten und Leistungsbeschriebe eingeholt. Vertec von Lean Business hat dabei nebst Anforderungen an den Funktionsumfang insbesondere mit dem Preis-/Leistungsverhältnis am besten
abgeschnitten.
Wie haben Sie die Einführung nach dem Standardisierten Vorgehen des Treuhandtemplates von Lean Business als Kunde empfunden?
Mit Herrn Buchegger hatten wir von Beginn weg einen versierten Projektbegleiter, der uns sowohl zeitlich wie auch fachlich sehr gut in die «Vertec-Welt» einführte. Dabei hat er stets auf unsere Anliegen und Wünsche Rücksicht genommen und diese laufend bei der Implementierung eingebaut.
Würden Sie anderen Kunden das Standardisierte Einführungsvorgehen empfehlen? Warum?
Wir haben uns eigentlich nicht wie in einem typischen Standardverfahren gefühlt. Eventuell wurde am Anfang erwähnt, dass es sich um ein standardisiertes Verfahren handelt. Durch die – bereits erwähnte – auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Implementierung von Vertec empfanden wir den Prozess gar nicht so standardisiert. Eben diese Berücksichtigung der Anliegen macht das dieses Vorgehen sehr empfehlenswert.
Konnten Ihre Anforderungen bezüglich Termine, Budget und Qualität bei der Einführung des Treuhandtemplates mit Lean Business erfüllt werden?
Ja, mehrheitlich. Termin und Qualität erfüllten vollumfänglich unsere Anforderungen. Von den Kosten waren wir schlussendlich etwas über dem Budget. Dies war aber mehrheitlich dem Umstand geschuldet, dass im Verlauf der Einführung noch zusätzliche Wünsche unsererseits hinzukamen.
Wie konnten trotz einem Standard, Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse eingeflochten werden?
Tatsächlich waren und sind wir immer wieder erstaunt, wie flexibel Vertec/das Treuhandtemplate auf unsere Bedürfnisse angepasst werden kann. Dies waren wir uns von Standard-Software nicht gewohnt. Die grösste Flexibilität ist sicher bei der Rechnungsstellung gefragt und die haben wir auch erhalten. So konnten bisher alle unsere Wünsche bezüglich Inhalt, Gestaltung und Versand der Rechnungen umgesetzt werden.
Wo konnten Sie am meisten profitieren / Effizienz, Qualität gewinnen / etc. gewinnen durch die Standardisierte Lösung für Treuhänder von Lean Business?
Wir gehen von einer grossen Effizienzsteigerung aus, da wir vorher noch mit Kundenkarten gearbeitet haben. Heute profitieren wir von einem qualitativ hochstehenden Leistungserfassungs- und Fakturierungstool, das uns bei der täglichen Arbeit wertvolle Dienste leistet. Angefangen von der zentralen Verwaltung der Adressen über die auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Leistungserfassung und Fakturierung bis zu den nun einfach verfügbaren Auswertungen des Personalmanagements konnten wir auf all diesen Ebenen massive Verbesserungen und Modernisierungen realisieren.
Die grösste zeitliche Einsparung liegt darin, dass wir für die Leistungserfassung/Arbeitszeiterfassung sowie die Adressdatenbank nur noch 1 Tool anwenden müssen. Dies hat nicht nur eine wesentliche Reduktion des unproduktiven Zeitaufwandes, sondern auch die Vermeidung von Medienbruchstellen, Doppelspurigkeiten und Datenkonfusionen gebracht.
Schlussendlich nutzen wir auch die Checklisten des Treuhand-Templates, mit welchen wir auf Stufe Team die Termine und Fristen bei den Steuererklärungen und auf Stufe Sachbearbeiter individuell die Treuhand- und Revisionsmandate bewirtschaften.
Bern, 4. November 2024
HJ Treuhand GmbH
Alexander Berger
Mitglied GL
